热到破纪录！万亿赛道狂飙大资金扫货这些票附股

今日大盘全天探底，三大指数均小幅上涨，上证综指领涨两市成交8994亿，较前一交易日减少2156亿截至收盘，上证综指上涨0.8%，深证成指上涨0.69%，创业板指上涨0.45%

板块方面，智能电网，动物疫苗，CRO，教育等板块涨幅居前，军工，汽车，玉米，集成压铸等板块跌幅居前。

今年入夏以来，我国出现罕见高温天气，电力负荷创历史新高但在能源供应政策指引下，全国电力供需平稳有序，机构预计今年夏季用电高峰将平稳度过

在用电旺季，电力供需受到市场资金的关注今天，价值万亿美元的智能电网板块收盘上涨3%个股方面，金冠电气涨逾11%，超控股，大连电瓷，神马电力等多只个股涨停

自7月5日调整以来，主力资金和北上资金也逆势布局了多只智能电网概念股。

主力资金:净买入11亿，最爱斯达半导

东方财富Choice数据显示，自7月5日调整以来，主力资金共买入27只智能电网概念股，总金额超过11亿元。

个股方面，斯达是主力资金的最爱，净买入超3.2亿元，第二名是复旦微电子，净买入超过1.5亿元。

长电新，纳斯达，北京柯睿，国电南瑞，亿元通信，金字天正，长蓝科技，苏文电力，安科瑞等主要股票的净买入额在1亿元—3300万元之间。

从智能电网细分领域来看，主力资金偏好电源管理芯片股，净买入前两名分别是斯达半导体和复旦微电子，均属于电源半导体芯片股。

北上资金:增仓32亿均衡配置

东方财富Choice数据显示，自7月5日调整以来，北向资本增持了28只智能电网概念股，总金额超过32亿元。

个股方面，TBEA是北上资金的最爱，涨幅超6亿元，第二名是古德威，增幅超过5亿元。

国南瑞，中天科技，力昂威，何润软件，卧龙电驱，斯达半导体，卢晓科技，亿元通信，汉蓝公司等股票的北向持股在3.3亿元至8000万元之间。

从智能电网细分来看，北向资金更注重均衡配置，包括设备材料端的TBEA和古德威，经营端还有国电南瑞，管理芯片端有斯达半导体和利昂微。

机构展望

对于智能电网板块，机构纷纷发表看法。

国泰君安证券认为，在能源不可能三位一体的框架下，能源供应和能源转型是目前的核心矛盾关注旺季供需紧张形势下的行业投资机会

国泰君安证券推荐细分领域龙头标的以及火电转型:多能互补顺应能源转型趋势，重估存量资产价值，转型打造第二条增长曲线推荐国电电力，华能国际，华电国际，大唐发电新能源:电平衡的增量主体，装机增长明确，政策催化值得期待推荐三峡能源和龙源电力综合能源:双碳标的下的新兴赛道，推荐稀缺属性突出的细分领域龙头文山电力，王楠能源

华福证券表示，它关注智能配电网和UHV的投资机会1)住建部，发改委印发《全国十四五城市基础设施建设规划》，将发展城市弹性电网和智能电网建设列为重大行动内容作为UHV消费体系的重要组成部分，在十四五规划九直三横的基础上，有望进一步增加新线路2)中央政治局会议再次提到新能源供应和消化体系，要加大力度规划建设以大型风电，太阳能发电基地为基础，以周边清洁高效，先进节能的煤电为支撑，以稳定安全可靠的UHV输变电线路为支撑的新能源供应和消费体系

东方证券认为，在煤价，电价新常态下，火电资产有望迎来底部反转火电基本面已经到了黑暗时刻，预计煤价，电价新常态下将释放更大的业绩弹性市场煤和计划电的长期错位有望在政策的引导下逐步得到纠正届时，火电将周期性走弱，回归公用事业属性，有望产生充裕的现金流，有稳定的ROE回报，支撑转型发展的资本支出或有可观的分红规模其生命周期的最后一轮现金流将帮助火电企业二次创业，曾经的火电龙头未来可能最有潜力成为新能源巨头

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