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光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于公司债券发行预案公告

来源:新浪网 时间:2022-11-06 09:13   阅读量:15434   

证券代码:600622 股票简称:光大嘉宝 编号:临2022—012债券代码:155736 债券简称:19嘉宝01

光大嘉宝股份有限公司公司债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

为拓宽融资渠道,优化债务结构,增强持续经营能力,经光大嘉宝股份有限公司研究,拟面向专业投资者发行不超过人民币8.8亿元的公司债券,具体情况如下:

一,关于符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》,《中华人民共和国证券法》,《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律,法规及规范性文件的有关规定,公司董事会认真对照发行公司债券的资格和条件,对本公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为公司符合现行法律,法规及规范性文件关于发行公司债券的规定,具备向专业投资者公开或非公开发行公司债券的资格和条件不存在不得向专业投资者公开或非公开发行公司债券的相关情况

二,本次公司债券发行方案

1,发行规模:本次发行的公司债券面值100元,债券票面总额合计不超过人民币8.8亿元具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在前述范围内确定

2,债券品种,利率,期限,还本付息方式及其他安排:本次发行的公司债券为固定利率债券,为面向专业投资者公开发行或非公开发行公司债

券,期限不超过五年,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种具体债券品种,利率,期限,还本付息方式等提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定

3,发行方式及发行对象:本次发行公司债券采取面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开或非公开发行的方式,可一次发行,也可分期发行具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定

4,募集资金用途:本次债券募集资金在扣除发行费用后,全部用于偿还存量公司债券,偿还有息债务,补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况确定

5,担保安排:本次公司债券无担保。

6,承销方式:本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式进行承销。

7,上市安排:本次公司债券发行完成后,在满足上市或挂牌转让条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券在上海证券交易所上市或挂牌转让经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行的公司债券在其他交易场所上市交易

8,偿债保障措施:在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜:

不向股东分配利润,

暂缓重大对外投资,收购兼并等资本性支出项目的实施,

调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金,

公司主要责任人不得调离。

9,决议的有效期:本次发行公司债券事宜经公司股东大会批准后,相关决议在公司债券的发行及存续期内持续有效。

三,简要财务会计信息

1,公司最近三年及一期的合并资产负债表,利润表及现金流量表以及母公司资产负债表,利润表及现金流量表。

合并资产负债表

单位:万元

项目2021年9月30日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金453,139.36349,520.61344,373.52626,849.81
交易性金融资产14,058.3942,958.1813,380.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产14,246.18
衍生金融资产
应收票据
应收账款40,347.9829,198.9422,682.4110,863.30
应收款项融资
预付款项1,362.441,948.961,384.3517,570.01
其他应收款137,674.9294,587.6570,203.6342,977.70
存货727,334.20899,629.18813,044.10717,409.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产58,460.7942,691.1638,907.1935,743.54
流动资产合计1,432,378.101,460,534.691,303,975.241,465,660.42
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产23,263.94
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款8,516.98
长期股权投资561,652.07558,745.05477,796.57377,948.09
其他权益工具投资10,740.5312,820.2216,836.34
其他非流动金融资产10,607.1510,463.7720,734.06
投资性房地产886,889.13594,691.28321,761.09112,978.40
固定资产11,416.3611,952.0713,032.5021,487.66
在建工程483,703.20583,033.85532,255.95312,767.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产12,356.31
无形资产636.62617.681,009.2142,175.85
开发支出
商誉126,369.22126,369.22126,369.22126,369.22
长期待摊费用5,278.972,999.764,482.034,389.10
递延所得税资产28,663.1725,475.5423,425.4414,389.36
其他非流动资产
非流动资产合计2,138,312.741,927,168.431,537,702.421,044,285.65
资产总计3,570,690.843,387,703.122,841,677.662,509,946.07
流动负债:
短期借款22,000.0035,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据1,015.13
应付账款99,516.8775,897.0576,153.0977,312.05
预收款项9,557.6913,861.04366,784.07286,007.86
合同负债607,036.27354,709.55
应付职工薪酬17,649.9826,053.9124,513.5222,838.46
应交税费28,794.6231,026.7629,061.6118,563.12
其他应付款196,211.36260,330.32263,369.85268,410.42
其中:应付利息
应付股利1,523.891,494.701,301.171,004.46
持有待售负债
一年内到期的非流动负债33,922.71158,291.1080,364.95275,979.90
其他流动负债52,703.7228,162.89
流动负债合计1,067,393.22949,347.76875,247.10949,111.80
非流动负债:
长期借款803,755.81844,441.17391,478.95387,456.42
应付债券511,709.72409,296.55464,094.92265,100.00
其中:优先股
永续债
租赁负债12,526.36
长期应付款1,092.921,149.59
长期应付职工薪酬
预计负债6,000.00
递延收益
递延所得税负债130,742.20131,939.83103,968.4172,064.59
其他非流动负债57,116.1757,116.1753,127.9520,325.00
非流动负债合计1,515,850.251,443,886.651,018,670.23746,095.59
负债合计2,583,243.472,393,234.411,893,917.331,695,207.39
所有者权益:
实收资本149,968.54149,968.54149,968.54115,360.42
其他权益工具
资本公积141,420.02141,543.55142,235.75176,843.88
减:库存股
其他综合收益—1,210.08—1,285.31—155.494,438.86
专项储备
盈余公积30,557.0330,557.0330,557.0330,034.82
一般风险准备
未分配利润364,809.15347,471.55315,224.28283,588.73
归属于母公司所有者权益合计685,544.67668,255.35637,830.11610,266.70
少数股东权益301,902.70326,213.36309,930.21204,471.98
所有者权益合计987,447.37994,468.71947,760.32814,738.68
负债和所有者权益总计3,570,690.843,387,703.122,841,677.662,509,946.07

合并利润表

单位:万元

项目2021年前三季度2020年度2019年度2018年度
一,营业总收入239,434.93393,736.19482,058.74475,768.90
其中:营业收入239,434.93393,736.19482,058.74475,768.90
二,营业总成本226,054.41337,074.77414,994.49343,965.50
其中:营业成本124,562.45202,850.57270,138.74204,733.11
税金及附加22,672.7135,179.8045,198.0161,843.25
销售费用12,550.2614,165.639,528.2211,439.71
管理费用24,836.9336,830.2044,790.0940,999.02
研发费用
财务费用41,432.0748,048.5745,339.4224,950.41
其中:利息费用46,576.0963,176.6258,277.8728,716.14
利息收入6,361.0615,368.6417,658.884,473.23
加:其他收益157.48622.61743.3734.27
投资收益1,820.7212,786.285,388.3830,761.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益436.13—6,183.29—4,152.5221,914.80
公允价值变动收益560.92—4,358.16—4,273.34—1,357.79
信用减值损失78.11—451.11—455.22
资产减值损失—541.60—0.22428.87
资产处置收益—33.31—17.4137.8388.03
三,营业利润15,964.4464,702.0468,505.05161,758.49
加:营业外收入2,144.09397.26329.86176.50
减:营业外支出173.78258.20568.2188.17
四,利润总额17,934.7564,841.1068,266.69161,846.82
减:所得税费用10,612.1826,966.4124,395.0444,883.91
五,净利润7,322.5837,874.6943,871.65116,962.91
按经营持续性分类
1.持续经营净利润7,322.5837,874.6943,871.65116,962.91
2.终止经营净利润
按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润17,278.3741,245.3945,129.4888,146.18
2.少数股东损益—9,955.80—3,370.70—1,257.8228,816.73
六,其他综合收益的税后净额324.78—2,671.93—852.38—3,065.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额134.46—1,129.83—867.16—3,167.42
1.不能重分类进损益的其他综合收益152.22—921.05—918.79
重新计量设定
受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动152.22—921.05—918.79
2.将重分类进损益的其他综合收益—17.76—208.7751.63—3,167.42
权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
可供出售金融资产公允价值变动损益—3,274.02
外币财务报表折算差额—17.76—208.7751.63106.61
其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额190.32—1,542.1114.78101.99
七,综合收益总额7,647.3635,202.7543,019.27113,897.47
归属于母公司所有者的综合收益总额17,412.8340,115.5644,262.3184,978.76
归属于少数股东的综合收益总额—9,765.48—4,912.80—1,243.0428,918.71
八,每股收益:
基本每股收益0.120.280.300.59
稀释每股收益0.120.280.300.59

合并现金流量表

单位:万元

项目2021年前三季度2020年度2019年度2018年度
一,经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金548,343.86384,506.42478,016.39426,963.55
收到的税费返还177.77129.2451.60
收到其他与经营活动有关的现金21,703.5286,072.65118,220.4639,099.58
经营活动现金流入小计570,225.15470,579.07596,366.08466,114.73
购买商品,接受劳务支付的现金83,201.89117,386.04350,082.07120,209.04
支付给职工及为职工支付的现金31,657.8430,673.4634,001.0926,191.26
支付的各项税费90,751.6159,980.03116,454.2173,197.61
支付其他与经营活动有关的现金50,453.85123,958.43107,161.1668,945.93
经营活动现金流出小计256,065.19331,997.95607,698.52288,543.84
经营活动产生的现金流量净额314,159.97138,581.12—11,332.44177,570.89
二,投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金38,679.9666,352.151,007,794.38160,007.46
取得投资收益收到的现金1,084.1412,969.569,830.466,956.41
处置固定资产,无形资产和其他长期资产收回的现金净额123.9444.5011.7796.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额200.00
收到其他与投资活动有关的现金11,227.22135,651.2274,900.00
投资活动现金流入小计51,115.26215,217.441,092,536.61167,060.17
购建固定资产,无形资产和其他长期资产支付的现金33,368.7562,458.8636,423.744,010.06
投资支付的现金31,352.79200,721.151,095,897.90456,934.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额160.113,529.7630,569.7819,402.85
支付其他与投资活动有关的现金4,300.00122,300.0032,900.00
投资活动现金流出小计69,181.65389,009.781,195,791.42480,347.62
投资活动产生的现金流量净额—18,066.39—173,792.34—103,254.81—313,287.45
三,筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金11,450.0064,050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,450.0064,050.00
取得借款收到的现金294,942.47901,993.25428,120.53673,214.92
收到其他与筹资活动有关的现金200.001,500.00
筹资活动现金流入小计295,142.47913,443.25493,670.53673,214.92
偿还债务支付的现金339,144.80696,601.57474,737.90161,952.00
分配股利,利润或偿付利息支付的现金57,869.9199,551.3371,880.5951,145.53
其中:子公司支付给少数股东的股利,利润2,300.003,480.001,500.005,005.00
支付其他与筹资活动有关的现金80,127.8446,963.6743,186.0018,000.00
筹资活动现金流出小计477,142.55843,116.57589,804.48231,097.53
筹资活动产生的现金流量净额—182,000.0870,326.68—96,133.95442,117.39
四,汇率变动对现金及现金等价物的影响—8.03—55.4414.9238.51
五,现金及现金等价物净增加额114,085.4635,060.02—210,706.28306,439.35
加:期初现金及现金等价物余额338,203.54303,143.52513,849.81207,410.46
六,期末现金及现金等价物余额452,289.01338,203.54303,143.52513,849.81

母公司资产负债表

单位:万元

项目2021年9月30日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金19,325.3125,853.6560,787.7663,603.96
交易性金融资产3,640.6313,867.424,379.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产5,298.35
衍生金融资产
应收票据
应收账款4.645.305.9927.08
应收款项融资
预付款项2.052.2513.761.77
其他应收款270,134.39249,119.04314,293.02342,175.20
存货15.82290.75880.971,408.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产263.7732.51
流动资产合计293,122.84289,402.18380,360.55412,547.32
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产227,317.09
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资504,147.03504,154.56461,733.24357,757.14
其他权益工具投资9,345.829,345.828,713.42
其他非流动金融资产383,857.46383,504.01276,237.73
投资性房地产11,459.5712,037.3412,808.147,059.25
固定资产135.5698.06101.536,643.07
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产6,954.53
无形资产23.6431.5228.6349.82
开发支出
商誉
长期待摊费用397.91665.49889.27
递延所得税资产18,132.3215,576.3110,574.443,507.68
其他非流动资产
非流动资产合计934,453.83925,413.10771,086.40602,334.05
资产总计1,227,576.671,214,815.281,151,446.951,014,881.36
流动负债:
短期借款22,000.0035,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1.040.26
预收款项1.69915.41862.74341.55
应付职工薪酬2,555.647,148.084,874.847,889.92
应交税费1,389.021,498.36676.372,208.96
其他应付款276,877.43269,819.83195,122.06153,733.00
其中:应付利息
应付股利1,523.891,494.701,301.171,004.46
持有待售负债
一年内到期的非流动负债104,733.2487,979.90
其他流动负债
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