中航电子将换股吸收合并中航机电打造世界一流航空机载企业

中航部机载系统领域整合方案正式发布。

6月10日晚间，AVIC电子发布公告称，公司拟以发行a股股份的方式，以换股方式吸收合并AVIC机电AVIC机电与AVIC电子的换股比例为1:0.6605，即每股AVIC机电可换股0.6605股AVIC电子

同时，AVIC电子的股票将于6月13日复牌本次换股合并完成后，作为被合并方的AVIC机电股份有限公司将终止上市并注销其法人资格

此外，AVIC拟向AVIC，航投，AVIC沈飞，航空工业程菲等不超过35名特定投资者以询价方式募集配套资金不超过50亿元。

本次重组的吸收方AVIC电子是航空工业旗下航电系统的专业集成和产业化开发平台多年来，为国内外多家航空主机厂和其他军品平台提供了配套的系统级产品，形成了国内领先的航电产品R&D，生产和制造能力2021年，AVIC电子实现营业收入98.39亿元，总资产262.6亿元

本次重组的被合并方AVIC机电股份有限公司在国内航空机电领域处于主导地位，是国内军民航机电产品的系统级供应商，市场份额约为55%—60%2021年，AVIC机电实现营业收入149.92亿元，总资产348.9亿元同时，AVIC机电负责航空机电业务的专业整合，先后对12家航空机电企业进行了资产整合通过资产注入和管理，公司航空军工业务收入从2013年的24.45亿元逐年增长至2021年的111.63亿元，公司航空产业占比从36%提升至74.46%

本次换股合并中，AVIC电子拟购买资产的交易金额为AVIC机电换股合并的交易金额，为48.91亿元。

不考虑AVIC作为异议股东收购请求权和异议股东现金选择权提供人的工作影响，本次换股合并完成后，AVIC持有存续公司股份数量不变，仍为7.6亿股，占存续公司总股本的16.92%，为存续公司第二大股东，空降公司持有存续公司股份12.37亿股，占存续公司总股本的27.52%，为存续公司第一大股东。

本次换股合并完成后，空降公司将其原在AVIC持有的AVIC股份和原按换股比例持有的AVIC机电股份所对应的全部表决权委托给AVIC，仍为存续公司的控股股东。

根据本次交易方案，AVIC电子拟向AVIC，航投，AVIC沈飞，航空工业程菲等不超过35名特定投资者非公开发行a股股票募集配套资金不超过50亿元，其中AVIC拟认购5亿元，航投拟认购3亿元，AVIC沈飞拟认购1.8亿元，航空工业程菲拟认购1.8亿元。

本次募集配套资金拟用于补充合并后存续公司的营运资金，偿还债务，支付与本次交易相关的税费，中介费用及项目建设等。

本次交易完成后，存续公司的控股股东仍为AVIC，实际控制人仍为航空工业。

AVIC电子表示，本次交易基于合并双方的发展战略，通过对核心军工资产和业务的专业化整合，能够更好地协调合并双方的技术，人员，供应链，客户等资源，充分发挥协同效应，实现优势互补，有效提升存续公司的核心竞争力，做强做优做大主业，将存续公司打造成为世界一流的机载企业。

本次交易通过市场化手段推动合并双方深化混合所有制改革，并通过募集配套资金适当引入社会资本交易完成后，存续公司的资产规模和盈利能力将得到大幅提升

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