最近a股市场大举反攻4月27日至5月11日,上证综指8个交易日上涨近6%,创业板指数上涨9.10%尤其是5月11日,a股高开高走,成交量重回万亿元前期火爆的赛道股领涨
投资要点
1.a股大涨原因:1)WTI原油跌破100美元,美国对中国加征的关税可能取消,海外通胀担忧短时间缓解2)当日全国新增确诊病例明显下降,上海8区社会面基本清场3)A股新闻联播,证监会高层发声稳定市场4)杠杆资金补充是市场反弹的根本原因
2.此轮a股大涨更多是情绪上的回暖,叠加杠杆资金回补净流入,仍是短期反弹反转还需要等待
3.布局超跌反弹三条主线:1)前期的超跌热潮(新半军),尤其是新基建主线(光伏设备)值得关注2)基建主线(建筑装饰,建材)稳增长下,基建行业逻辑清晰,确定性高3)疫情后大消费困境的逆转:疫情后抢救的机场,旅游景点,交通,物流,媒体,对改良的大众消费品的需求,如调味发酵产品,促进消费的汽车,家电等大宗消费,免税,美容保健等高度繁荣
风险警告
宏观经济正在加速下行。
政策没有达到预期。
地缘政治冲突大规模爆发
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