券商晨会精华：医药行业加速恢复部分龙头估值性价比较高

昨日大盘早盘高开后震荡走高，延续反弹走势，上证综指重新站上3300点整数关口截至收盘，上证综指涨0.77%，深证成指涨0.63%，创业板指涨0.52%盘面上，军工板块全天强势，板块个股涨停钒电池板块午后继续走强，攀钢钒钛涨停，沪深两市昨日成交9525亿，较前一交易日减少442亿昨日，首创股份沪股通买入19.33亿元，深股通买入17.45亿元

隔夜美股三大指数集体收涨，道指上涨0.16%，标准普尔500上涨0.59%，纳斯达克上涨1.57%软件，半导体板块涨幅居前，比特币基地涨幅超14%，科秀半导体，康特科技涨幅超4%

在今天的券商晨会上，CICC认为，下半年制造业景气出现分化，但整体向好，开源证券认为，HNBR放量在即，万吨行情一触即发，天风证券认为，疫情相对可控，医药行业整体呈现加速复苏态势。

CICC:虽然下半年制造业景气度有所分化，但总体情况在好转。

CICC认为，2022年下半年，虽然制造业景气度有所分化，但整体情况在改善预计新能源设备需求将保持较高增长，工程机械和轨道交通设备景气度将触底反弹通用设备，第三方测试等赛道龙头建议逢低布局细分赛道中，长期看好坡长雪厚，整合空间持续的第三方测试，看好大排量摩托车普及率提升的机会，看好汽车电子和消费电子的迷你传输系统龙头

开源证券:HNBR放量在即，万吨行情一触即发。

开源证券认为，氢化丁腈橡胶作为一种特种橡胶，一般用于汽车，石油，航空航天，国防军工等领域如果计算HNBR在动力电池粘合领域的市场空间，2021年作为正极粘合剂的HNBR用量可能已经达到1200吨左右，而2025年作为动力电池领域粘合剂的HNBR用量接近1.8万吨，其中三元锂电池用量为1.3万吨，磷酸铁锂电池用量为0.48万吨

TF证券:疫情相对可控，医药行业整体呈现加速复苏态势。

天风证券认为，在当前时点，我们认为市场已经部分反映了国内新冠肺炎疫情反复带来的业务影响，部分行业龙头公司估值相当划算，有望在业务上取得积极进展五大交易机会1)创新药链——医保谈判趋于宽松:从医院收入分成来看，我们预计创新药和医疗服务是医保的主要鼓励方向2)医疗服务—医疗服务涨价:各地都在加快医疗服务价格的调整，医疗服务涨价有望成为未来2—3年的改革主线，3)中药—中药鼓励政策落地:业绩兑现和估值性价比是首要考虑因素，竞争格局将是企业价值的核心筛选因素中医药鼓励政策将促进行业的进一步发展，4)风格配置——科技创新板股市:科技创新板医药行业业绩持续高速增长，从业绩兑现+兑现度+性价比三个维度筛选个股，5)消费医药——疫情后消费恢复:预计二季度末逐步恢复，长期趋势较好

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