兴发集团：湖北兴发化工集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

湖北兴发化工集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会根据《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》500号)的要求，编制了截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况的报告。

一，前次募集资金的数额，资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

2018年非公开发行人民币普通股(A股) 105，263，157股。

1，2018年1月18 日经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》40号)核准，湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称公司)向社会非公开发行人民币普通股(A股) 105，263，157股，发行价格每股人民币13.30元，本次发行募集资金总额人民币1，399，999，988.10元，扣除发行费用31，785，262.92元，实际募集资金净额为1，368，214，725.18元上述资金于2018年2月6日全部到位，已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信验字(2018)第0015号验资报告确认

2，截至2021年12月31日，公司本次募集资金在银行账户的存储情况

户名 开户行 募投专户账号 截止日账户余额

湖北兴发化工集团股份有限公司

湖北银行股份有限公司宜昌分行 110100120100014515 已销户中国工商银行股份有限公司兴山支行 1807071129200081580 已销户中国农业银行股份有限公司兴山县支行

17355101040009398 已销户宜都兴发化工有限公司

中国工商银行股份有限公司宜都支行 1807016129020180473 已销户中国农业银行股份有限公司宜都市支行

17337601040002981 已销户

公司2018年度非公开发行募集资金项目已投资实施完毕，公司将节余募集资金及期间利息共计488.79万元全部转出用于补充公司生产经营活动所需的流动资金。

2019年向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)187，431，182股购买资产及非公开发行股份募集配套资金不超过150，000.00万元。

1，2019年8月3日经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可

1395号):

公司获准向浙江金帆达生化股份有限公司，宜昌兴发集团有限责任公司非公开发行人民币普通股(A股) 187，431，182股购买其持有的湖北兴瑞硅材料有限公司50%股权 2019年8月12日经宜昌市工商行政管理局核准办理湖北兴瑞硅材料有限公司股东变更登记已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信验字(2019)第0041号验资报告确认

公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过150，000.00万元公司实际非公开发行A股普通股股票98，360，653股，每股发行价格9.15元，实际募集资金总额为人民币899，999，974.95元，扣除发行费用人民币29，549，791.83元后，实际募集资金净额为870，450，183.12元上述资金于2019年12月3日全部到位，已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信验字(2019)0070号验资报告确认

2，截至2021年12月31日，公司本次募集资金在银行账户的存储情况

单位:人民币元

户名 开户行 募投专户账号 账户余额湖北兴发化工集团股份有限公司

中国银行三峡分行西陵支行56777775200246，105.31

民生银行宜昌分行营业部63161228752，820.66

湖北兴瑞硅材料有

限公司

中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行

1807051029200147553487，090.92

中国建设银行股份有限公司兴山支行

42250133860100000674

16，551，016.61

合计 17，137，033.50

2020年非公开发行人民币普通股(A股) 88，000，000.00股

1，2020年9月经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 1959号)核准，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股A股不超过88，000，000股，本次实际非公开发行A股普通股股票88，000，000股，每股发行价格9.01元，募集资金总额为人民币792，880，000.00元，扣除证券承销费和保荐费人民币15，064，720.00元后，余额人民币777，815，280.00元，已由华英证券有限责任公司于2020年11月2日汇入公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币2，920，000.00元后，募集资金净额为人民币774，895，280.00元中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(勤信验字(2020) 0060号)

2，截至2021年12月31日止，公司本次募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:人民币元

户名 开户行 募投专户帐号 账户余额湖北兴发化工集团股份有限公司

中国农业银行兴山支行17355101040012541475，387，671.78

湖北兴福电子材料有限公司

中国工商银行股份有限公司三峡伍家岗支行

18070072290001113296，579.10

合计 475，394，250.88

二，前次募集资金的实际使用情况

前次募投项目的资金使用情况

1，2018年非公开发行人民币普通股 105，263，157股公司2018年非公开发行募集资金净额为136，821.47万元，按照原募集资金用途，计划使用100，000.00万元增资宜都兴发300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目，使用36，821.47万元偿还银行贷款

截至2021年12月31日，已累计使用137，865.38万元。公司2018年募集资金使用对照情况详见附表1

2，2019年向特定对象非公开发行人民币普通股187，431，182股购买资产及非公开发行股份募集配套资金不超过150，000.00万元。

公司向浙江金帆达生化股份有限公司，宜昌兴发集团有限责任公司非公开发行人民币普通股(A股) 187，431，182股购买其持有的湖北兴瑞硅材料有限公司50%股权截止2019年8月12日，资产过户手续已全部办理完成

公司2019年非公开发行股份募集配套资金净额为87，045.02万元，鉴于本次实际募集资金净额小于募投项目需求总量，根据《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》约定，公司将扣除发行费用后的募集资金净额使用安排调整为:计划使用35，000.00万元增资兴瑞公司并新建有机硅技术改造升级项目，使用15，000.00万元增资兴瑞公司并新建10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目，使用37，000.00万元偿还银行贷款，使用45.02万元补充上市公司流动资金。

截至2021年12月31日，已累计使用85，408.68万元公司2019年募集资金使用对照情况详见附表2

3，公司2020年非公开发行募集资金净额为77，489.53万元，计划使用42，000.00万元建设6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目，使用11，797.03万元建设3万吨/年电子级磷酸

技术改造项目，使用23，786.00万元偿还银行贷款截至2021年12月31日，已累计使用29，989.80万元公司2020年募集资金使用对照情况详见附表3

前次募集资金变更情况

公司2018年，2019年非公开发行股票不存在募集资金变更情况。2020年非公开发行股票存在募集资金变更情况，具体如下:

为提高公司募集资金整体使用效率，公司将原有用于兴福电子6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目，3万吨/年电子级磷酸技术改造项目尚未使用的募集资金及其产生的利息47，524.07万元，调整用于内蒙兴发建设的有机硅新材料一体化循环项目中的40万吨/年有机硅生产装置建设，兴福电子原募投项目计划以自有资金继续投入日前，公司召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事，保荐机构均发表了同意意见日前，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》此次涉及变更投向的募集资金占公司2020年非公开发行股票募集资金净额的比例为 61.26%，公司已按照相关规定严格履行了信息披露义务

前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1，对外转让情况

截至2021年12月31日，本报告涉及的募集资金投资项目不存在对外转让情况。

2，置换情况

日前，经公司第八届董事会第三十二次会议，第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金26，957.54万元置换预先已投入的自筹资金。

日前，经公司第九届董事会第十七次会议，第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金64，399.43万元置换预先已投入的自筹资金。

日前，经公司第九届董事会第二十五次会议，第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金2，570.37万元置换预先已投入的自筹资金。

针对上述募集资金置换事项，公司均严格履行了必要的决策程序，公司独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构和独立财务顾问相应出具了核查

意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

闲置募集资金使用情况说明

日前，公司八届董事会第三十二次董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用2018年非公开发行股票募集资金中50，000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司八届三十二次董事会会议审议批准之日起不超过12个月截至2019年2月26日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金48，000万元全部归还至募集资金专用账户日前，公司九届董事会第八次董事会会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用2018年非公开发行股票募集资金不超过30，000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会会议审议批准之日起不超过12个月截至2020年2月25日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金30，000万元全部归还至募集资金专用账户日前，公司九届十七次董事会会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用2019年非公开发行股票募集资金中不超过10，000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司九届十七次董事会会议审议批准之日起不超过12个月日前，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金10，000万元全部归还至募集资金专用账户日前，公司九届十九次董事会会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用2018年非公开发行股票募集资金中不超过20，000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司九届十九次董事会会议审议批准之日起不超过12个月截至2020年12月10日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的10，000万元提前归还至相应募集资金专户，2021年2月22日，公司已将剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金10，000万元全部归还至募集资金专用账户

日前，公司九届二十五次董事会会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用2020年非公开发行股票募集资金中不超过40，000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司九届二十五次董事会会议审议批准之日起不超过12个月截至2021年11月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的40，000万元募集资金全部归还至相应募集资金专户

日前，公司九届二十六次董事会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用2018年非公开发行募集资金中不超过10，000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司九届二十六次董事会会议审议批准之日起不超过12个月，同意使用2020年非公开发行募集资金中不超过7，500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司九届二十六次董事会会议审议批准之日起不超过6个月日前，公司已将上述用于暂时补充流动资金的17，500万元募集资金全部提前归还至相应募集资金专户截至2021年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还到位

尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金为49，253.13万元，占前次募集资金总额的比例为16.34%，均存放在公司的募集资金专户，用于支付募集资金项目款项。

三，前次募集资金投资项目实现效益的情况

2018年非公开发行人民币普通股(A股) 105，263，157股。

2018年非公开发行人民币普通股募集资金投资项目实现效益情况详见附表4。

2019年向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)187，431，182股购买资产及非公开发行股份募集配套资金不超过150，000.00万元。

2019年非公开发行股票购买资产及非公开发行股份募集配套资金投资项目实现效益情况详见附表5。

2020年非公开发行A股普通股股票88，000，000股。

2020年非公开发行人民币普通股募集资金投资项目实现效益情况详见附表6。

四，前次募集资金投资项目的资产运行情况

1，资产权属变更情况

2019年公司向浙江金帆达生化股份有限公司，宜昌兴发集团有限责任公司非公开发行股票购买其持有的湖北兴瑞硅材料有限公司50%股权， 2019年8月12日工商变更办理完毕。

2，兴瑞公司资产账面价值变化情况

单位:人民币万元

项目 2021年12月31日

2020年12月31日

2019年12月31日 2018年12月31日

资产总额629，939.76

573，369.79

522，727.99

379，498.77

负债总额305，251.08

301，509.11

292，726.51

229，436.84

所有者权益324，688.68

271，860.68

230，001.48

150，061.93

3，生产经营情况

本次收购兴瑞公司少数股权有利于上市公司集中优势资源，进一步增强对有机硅产业的投入，提升规模优势，降低生产成本，提高有机硅产业发展质量和效益2021年湖北兴瑞硅材料有限公司实现扣非后净利润165，300.71万元

4，前次募集资金业绩承诺实现情况

根据《发行股份购买资产协议》，《发行股份购买资产补充协议》，《盈利预测补偿协议》，本次交易购入资产为兴瑞公司50%的股权日前，根据众联评估出具的《资产评估报告》第1049号)，兴瑞公司2019年度，2020年度和2021年度的净利润预测数分别为27，932.26万元，35，983.90万元和42，405.51万元 金帆达，宜昌兴发承诺，兴瑞公司2019年净利润数将不低于27，932.26万元，2020年净利润数将不低于35，983.90万元，2021年净利润数将不低于42，405.51万元，上述实际净利润数以经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为准

湖北兴瑞硅材料有限公司2019—2021年度盈利预测均已实现，具体情况如下:

单位:人民币万元

项目 2019年度 2020年度 2021年度承诺利润数27，932.26

35，983.90

42，405.51

实现利润数 30，979.35

40，198.03

165，300.71

差异 3，047.09

4，214.13

122，895.20

实现率 110.91%

111.71%

389.81%

五，前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司已将上述募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容不存在差异。

附表:1:2018年非公开发行募集资金使用情况对照表

2.1:2019年向特定对象非公开发行股份购买资产募集资金使用情况对照表

2.2:2019年非公开发行股份募集配套资金使用情况对照表

3:2020年非公开发行募集资金使用情况对照表4:2018年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表5:2019年非公开发行股份募集配套资金投资项目实现效益情况对照表6:2020年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

湖北兴发化工集团股份有限公司二○二二年三月十九日

附表1:2018年非公开发行募集资金使用情况对照表编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额: 136，821.47

已累计使用募集资金总额: 137，865.38

变更用途的募集资金总额: 各年度使用募集资金总额:

变更用途的募集资金总额比例: 其中:2018年 53，111.86

2019年 45，057.57

2020年27，864.48

2021年11，831.47

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额

实际投资金额与募集后承诺投资金

额的差额

项目达到预定可使用状态日期

序号

承诺投资项目 实际投资项目

募集前承诺

投资金额

募集后承诺

投资金额

实际投资

金额

募集前承诺投资金额

募集后承诺投资金额

实际投资金额

增资宜都兴发300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目

增资宜都兴发300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目

100，000.00

100，000.00

101，065.38

100，000.00

100，000.00

101，065.38

1，065.38

已完工2 偿还银行贷款 偿还银行贷款 36，821.47

36，821.47

36，800.00

36，821.47

36，821.47

36，800.00

—21.47

不适用

合计 136，821.47

136，821.47

137，865.38

136，821.47

136，821.47

137，865.38

1，043.91

附表2.1:2019年向特定对象非公开发行股份购买资产募集资金使用情况对照表

编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额: 178，247.06

已累计使用募集资金总额: 178，247.06

变更用途的募集资金总额:

各年度使用募集资金总额:

变更用途的募集资金总额比例:

其中:2019年 178，247.06

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额

实际投资金额与募集后承诺投资金

额的差额

项目达到预定可使用状态日期

序号

承诺投资项目 实际投资项目

募集前承诺

投资金额

募集后承诺

投资金额

实际投资

金额

募集前承诺

投资金额

募集后承诺

投资金额

实际投资金

收购浙江金帆达生化股份有限公司，宜昌兴发集团有限责任公司持有的湖北兴瑞硅材料有限公司50%股权

收购浙江金帆达生化股份有限公司，宜昌兴发集团有限责任公司持有的湖北兴瑞硅材料有限公司50%股权

178，247.06

178，247.06

178，247.06

178，247.06

178，247.06

178，247.06

不适用

合计 178，247.06

178，247.06

178，247.06

178，247.06

178，247.06

178，247.06

附表2.2:2019年非公开发行股份募集配套资金使用情况对照表编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司

单位:人民币万元募集资金总额: 87，045.02

已累计使用募集资金总额: 85，408.68

变更用途的募集资金总额: 各年度使用募集资金总额:

变更用途的募集资金总额比例: 其中:2019年 63，686.87

2020年15，216.84

2021年6，504.97

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额

实际投资金额与募集后承诺投资金

额的差额

项目达到预定可使用状态日期

序号

承诺投资项目 实际投资项目

募集前承诺

投资金额

募集后承诺

投资金额

实际投资

金额

募集前承诺

投资金额

募集后承诺

投资金额

实际投资金

额1 有机硅技术改造升级项目 有机硅技术改造升级项目 52，000.00

35，000.00

34，999.62

52，000.00

35，000.00

34，999.62

—0.38

已完工

10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目

10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目

24，000.00

15，000.00

13，364.04

24，000.00

15，000.00

13，364.04

—1，635.96

已完工

3 偿还银行借款 偿还银行借款 72，000.00

37，000.00

37，000.00

72，000.00

37，000.00

37，000.00

不适用

4 补充上市公司流动资金 补充上市公司流动资金 2，000.00

45.02

45.02

2，000.00

45.02

45.02

不适用

合计 150，000.00

87，045.02

85，408.68

150，000.00

87，045.02

85，408.68

—1，636.34

附表3:2020年非公开发行募集资金使用情况对照表编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司 单位:人民币万元募集资金总额(注1): 77，489.53

已累计使用募集资金总额: 29，989.80

变更用途的募集资金总额: 47，524.07

各年度使用募集资金总额:

变更用途的募集资金总额比例: 61.33%

2020年 26，356.96

2021年 3，632.84

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额实际投资金额与募集后承诺投资

金额的差额

项目达到预定可

使用状态日期(或截止日项目

完工程度)序号 承诺投资项目 实际投资项目

募集前承诺

投资金额

募集后承诺

投资金额

实际投资金

募集前承诺

投资金额

募集后承诺

投资金额

实际投资

金额

3万吨/年电子级磷酸技术改造项目

3万吨/年电子级磷酸技术改造项目

14，000.00

2，224.00

2，225.27

14，000.00

2，224.00

2，225.27

1.27

2022年3季度

6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目

6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目

48，000.00

3，976.00

3，978.53

48，000.00

3，976.00

3，978.53

2.53

2022年8月

3万吨/年电子级磷酸技术改造项目及6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目

有机硅新材料一体化循环项目中的40万吨/年有机硅生产装置建设项目

47，524.07

47，524.07

—47，524.07

2023年底前

4 偿还银行借款 偿还银行借款 26，000.00

23，786.00

23，786.00

26，000.00

23，786.00

23，786.00

不适用

合计 88，000.00

77，510.07

29，989.80

88，000.00

77，510.07

29，989.80

—47，520.27

注1:募集资金总额77，489.53万元，是收到的募集资金扣除证券承销费和保荐费，中介机构费用和其他发行费用含税金额后的募集资金净额。

附表4:2018年募集资金投资项目实现效益情况对照表编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司 单位:人民币万元

实际投资项目

截止日投资项目累计产能利用率

承诺效益 实际效益

截止日累计实现效

是否达到预计效益序号 项目名称 2021年 2019年 2020年 2021年

300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目

61.65%

718.77

8，951.19

8，951.19

是2 偿还银行贷款 不适用 不适用

注:承诺效益按全年月平均净利润*实际生产时间计算。

附表5:2019年非公开发行股份募集配套资金投资项目实现效益情况对照表编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司 人民币万元

实际投资项目

截止日投资项目累计产能利用率

承诺效益 本年实际效益

截止日累计实现效益

是否达到预计效益

序号 项目名称 2020年 2021年 2020年 2021年

有机硅技术改造升级项目

105.42%

5，138.33

30，696.00

11，753.99

45，396.16

57，403.19

是

10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目

89.41%

135.25

12，070.26

12，070.26

是3 偿还银行借款 不适用 不适用

补充上市公司流动资金

不适用 不适用

注1:承诺效益按全年月平均净利润*实际生产时间计算，主要产品二甲基硅氧烷混合环体按投产期间的产量计算(因部分该产品被用于生产特种硅橡胶)注2:承诺效益按全年月平均净利润*实际生产时间计算

附表6:2020年非公开发行股份募集配套资金投资项目实现效益情况对照表编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司 人民币万元

实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率

承诺效益 实际效益

截止日累计实现效益

是否达到预计效益

序号 项目名称

投产后第一年

投产后第二年

2020年 2021年

3万吨/年电子级磷酸技术改造项目

不适用

541.00

1，887.00

不适用 注1

6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目

不适用

5，333.00

6，554.00

不适用 注1

有机硅新材料一体化循环项目中的40万吨/年有机硅生产装置建设项目

不适用

26，200.00

52，400.00

不适用 注14 偿还银行借款 不适用

不适用

不适用

注1: 截至2021年12月31日，本报告涉及的募集资金投资项目尚在建设中注2:该项目承诺效益为销售利润

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